19世紀(jì)中葉，達(dá)爾文發(fā)現(xiàn)了生物的“生命線”，創(chuàng)立了生物合成技術(shù)，世界的格局由此悄悄改變。德奧同盟國(guó)組成機(jī)械主義陣營(yíng)，投身鋼鐵機(jī)甲；英法俄協(xié)約國(guó)組成達(dá)爾文主義陣營(yíng)，醉心合成巨獸。1914年，世界大戰(zhàn)

影片同名漫畫(huà)改編，講述向往爵士樂(lè)的少年宮本大在音樂(lè)界闖蕩的經(jīng)歷。 　　住在仙臺(tái)的高中生宮本大（山田裕貴 配音）深受爵士樂(lè)吸引，每天都獨(dú)自在河邊吹奏次中音薩克斯風(fēng)。畢業(yè)后他來(lái)到東京，住進(jìn)了高中同學(xué)玉田