在某中學(xué)任教的理科教師城戶誠（沢田研二 飾）看似悠閑自在，但是心中卻有濃重的厭世情緒和反社會(huì)傾向。他白天認(rèn)真授課，晚上則在自己的寓所進(jìn)行一項(xiàng)驚世駭俗的研究。原來他竟在秘密制造小型原子彈，為此他不惜

　　德川幕府時(shí)期，劊子手拜一刀（田村正和 飾）深得主公信任，然以柳生備前（橋爪功 飾）為首的柳生一族覬覦大權(quán)，因此視武功高強(qiáng)的水歐派劍客拜一刀如大敵。在正式比武前夕，備前設(shè)計(jì)陷害拜一刀，并殺害了他的妻