在黑暗時(shí)代,妖術(shù)師果心居士唆使松永彈正奪取天下,一對(duì)青梅竹馬的忍者戀人城太郎(真田廣之 飾演)與篝火(渡邊典子 飾演)成為了最無辜的犧牲品!　　為了拯救被綁架的愛人篝火,城太郎與果心居士及其部下,

　　黑田藩藩主齊隆侯將寵愛的妃子生的女兒濱千代公主假扮男孩，秘密繼承儲(chǔ)君之位。菩提寺住持慈善和黑鍬忍者得知此事，寫作秘函送往江戶。拜一刀（若山富三郎 飾）受黑田藩所托，追趕主持搶奪秘函。　　途中拜一刀

　　講一個(gè)參加倒幕運(yùn)動(dòng)的農(nóng)民，帶著沒有壓迫、人人平等的夢(mèng)想，嘗試回鄉(xiāng)建立新秩序的故事?！　　赋嗝工趣いΔ韦稀⒛荒?、江戸に進(jìn)軍する官軍の「赤報(bào)隊(duì)」（これ、時(shí)効になった朝日新聞襲撃の際、犯行聲明出した謎

　　幕末時(shí)期，時(shí)局動(dòng)蕩，暗流涌動(dòng)。甲州武士機(jī)龍之助（仲代達(dá)矢 飾）劍術(shù)絕倫，卻擁有一顆邪惡陰暗之心。在一次劍術(shù)比賽前夕，對(duì)手宇津木文之丞（中谷一郎 飾）的妻子阿濱（新珠三千代 飾）懇求他敗給丈夫，甚至