唐時(shí)大月國(guó)王子烏力罕（烏日根 飾）逃到狄道避難，得到狄道兵馬使李存山父女的幫助以及臥龍寺高僧索南堅(jiān)教化，并由此放下仇恨精心修行，不想篡位的叔叔葛格爾并未放過(guò)他，還在伺機(jī)殺他滅口，被逼無(wú)奈的烏力罕逃